Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера — Художника.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам попадает под подозрение.